多渠道、低成本自主筹资

 

　　全力保障供排水业务资金需求

 

　　为促进广州市水务事业发展，保障项目建设和运营资金，近年来，集团依托AAA信用评级，积极创新融资方式，多渠道多层次推进债券融资。2019至2020年，集团累计发行债券50亿元，直接融资占新增融资约40%。其中，发行十年期26亿元绿色企业债券票面利率低至3.95%，创2017年以来同评级、同期限、同品种债券新低，有力保障了沥滘净水厂三期等8座地埋式生态净水厂的资金需求，并有效降低了治水板块融资成本，广州中心城区8座地埋式净水厂得以顺利建成投产，集团污水处理能力达526.03万吨/日，助力广州污水处理总能力跃居全国第二，补齐广州中心城区污水处理产能短板，助力广州纳入国家监管平台的147条黑臭河涌和50条重点整治河涌全部消除黑臭，13个国考省考断面全面达标。

 

　　2020年，所属广州自来水公司首次在债券市场亮相，获得AAA信用评级，发行的三年期中期票据7亿元票面利率为2.59%，创近十年广东地区企业同期限中期票据新低，是集团供水板块在公开市场自主融资取得的新成果。同时，在国家坚决打赢疫情防控阻击战、多项融资政策支持企业复工复产的政策支持下，集团采取加大债券发行力度、开展贷款市场利率LPR转换、置换高成本贷款等多项措施，降低利息费用约1亿元，中长期综合融资成本降至3.80%，实现集团成立以来历史最低融资成本。集团2020年度资产总额1789.26亿元，归母所有者权益440.97亿元，营业收入217.36亿元，归母净利润4.88亿元。

 

　　2021年，受经济回暖及央行货币政策影响，银行信贷资金额度十分紧张。集团通过发行超短期融资券、加强银企合作等手段维持较低融资成本，积极筹措资金有效保障了广东省重点水利项目北江引水工程以及新建净水厂、城中村供水管网改造等重大项目的建设资金和营运资金需求。2021年3月，广州自来水公司发行2期超短期融资券合计5亿元，发行利率分别为2.89%、2.9%，有效地降低了集团供水板块融资成本。目前，集团下辖自来水厂14座，服务面积1397平方公里，服务人口1226万，供水干管总长8443公里，总供水能力552.6万立方米/日，建成亚洲最大规模的单一膜处理车间和广州首个基于5G工业互联网的智慧水厂，水质综合合格率、供水管网压力合格率达99%以上，2020年用户总体满意率达90.84%，达到近十年的历史最高水平。