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碧水源:产能及订单有望超预期 推荐评级
发布日期:2010/8/16 11:19:03

  参观庙城水厂,感触MBR与传统工艺对比三大优势:“二高二少二简单”。二高即“水质高+处理效率高”;二少即“污泥少(污泥量比传统方法少30%)+占地少(占地面积比传统方法少一半);二简单: “工艺+管理”简单。


  两大超预期:“订单13亿+自产膜产能进程”:目前,预计公司今年订单有望12—13亿元,公司能力一年可应付十几个亿的销售额。超出我们之前所预期,公司资金、技术、人才都具备,公司产能可随市场扩张。


  膜自给率方面,09年公司膜自给率较低,绝大部分靠进口,现在,公司膜完全自给,无外卖。使公司产业链更加完善,自产膜比外购PVDF膜的单位成本将降低63.22%。


  自产膜基地的年产能进展超预期。原计划200万平方米,现产能进展超预期,自去年8月开始建设周期:8个月,6月投产,达产率:60%-70% ,再用1个月全部达产,可达到200万平米微滤、100万平米超滤,共300万平米产能。并且目前300万平米自产膜已经全部签订了销售合同,仅高碑店需要100万平米膜,预计公司近两年至少会保持过去毛利率。


  十二五和十三五时期我国废水治理投入将分别达到 12,781 亿元和15,603 亿元,未来三河三湖流域,潜在市场有60-70%的现有水厂适合实用MBR技术来改造,而新建水厂采用MBR优势也很明显。城市污水深度处理中,几乎都需要MBR技术。


  年底前有望推出家用饮水设备:强调客户体验。能够预警净水器污染超标,并且可以上门更换,定位高端市场。


  近期股价促发点:1)潜在新订单下半年仍有;2)年底,将出水处理新标准,对COD 、BOD要求将进一步提高,届时,深度处理对广泛推广应用MBR技术是重大利好。


  鉴于公司产能及订单有望超预期,我们提升公司盈利预测,2010-12年EPS分别为1.33、2.64、3.78元,PEG低于1,考虑到公司所处行业市场前景广阔、盈利模式独特、资金背景雄厚、以及未来在拿项目上的能力会持续,能保持其较高的市场占有率,且下半年仍有股价促发点,我们自中报提升公司评级至推荐以来,继续维持该评级。

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